当社のSFA「顧客深耕日報」

今日は当社で使っている SFA（sales force automation）のお話しを。

当社では「顧客深耕日報」というSFAを5年くらい前から使用しています。

この「顧客深耕日報」には当社のお客様の情報がすべて記録されていて、

・いつ、どなたと、どのようなお話をしたかの内容記録 （ルートセールスの日報による訪問管理）
・お客様との個別商談の進捗状況の管理 （プロジェクト進捗管理）
・長期レンタルフォークリフトの入れ替え時期の管理 （納入機器管理）
・当社から販売したフォークリフトの入れ替え時期の管理 （同上）
・他社から購入／リースされたフォークリフトの入れ替え時期の管理 （同上）
・フォークリフトの法定点検やメンテナンスの管理 （同上）

などが実施できるようになっています。

日々の日報を入力して、上司や同僚がその情報を共有（コメントのやりとりも）でき、それをお客様毎に
時系列順に閲覧できたり、プロジェクトの進行管理ができるSFAは世の中にたくさんあるのですが、
納入した商品機器のレンタル・リース・メンテナンス・買い換え／入れ替え時期の管理ができる

SFAは私の知る限りこれしかありません。（複合機などの事務機器を想定しているらしい）

この顧客深耕日報で一番便利かつ面白いのが「イエローカード」機能。

当社では、
・買い換え／入れ替え想定時期まで５ヶ月を切ったフォークリフト
・個別に設定した訪問周期内に訪問できていないお客様
・計画した訪問予定を実施できなかったケース
・プロジェクトに対する行動遅延、放置、受注遅延

などにイエローカードが出され、１０枚たまると「レッドカード」になってしまいます(笑)

イエローカードやレッドカードをなるべく出さないように自分の行動管理ができるのが
顧客深耕日報の良いところです。

また出先からでも携帯でお客様の各種情報やお使いのフォークリフトの状況を
確認できるので、もはや営業マンに必携のツールとなっています。
SFAをご検討の方がいらっしゃれば、この顧客深耕日報を一度お試ししてみて下さい。

（決して回し者ではありません・・・・笑）